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2024年中國工程機械產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析
2024-03-21 來(lái)源: 文字:[    ]

工程機械是指土石方施工工程、路面建設與養護、流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。目前,我國已經(jīng)成為產(chǎn)品品類(lèi)齊全和制造能力較強的國家,初步擁有在全球工程機械產(chǎn)業(yè)中的優(yōu)勢地位。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

工程機械產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件,包括鋼材、發(fā)動(dòng)機、液壓系統、軸承、輪胎、底盤(pán)等;中游為工程機械,包括挖掘機械、起重機械、鏟土運輸機械、壓實(shí)機械、樁工機械、鋼筋混凝土機械、路面機械、鑿巖機械等;下游應用于基礎設施建設、房地產(chǎn)、采礦等領(lǐng)域。

二、上游分析

1.鋼材

(1)產(chǎn)量

近年來(lái),中國鋼材產(chǎn)量整體保持平穩增長(cháng)趨勢,產(chǎn)量維持在13億噸的水平, 2023年中國鋼材產(chǎn)量達13.63億噸,同比增長(cháng)1.72%。

 

(2)重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度,我國鋼鐵行業(yè)上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好,營(yíng)收排名前三的企業(yè)分別是寶鋼股份、華菱鋼鐵、河鋼股份,前三季度營(yíng)業(yè)收入分別達到2550.17億元、1198.42億元、956.52億元。

2.發(fā)動(dòng)機

(1)產(chǎn)量

發(fā)動(dòng)機是一種能夠把其它形式的能轉化為機械能的機器,既適用于動(dòng)力發(fā)生裝置,也可指包括動(dòng)力裝置的整個(gè)機器。2023年中國發(fā)動(dòng)機產(chǎn)量恢復增長(cháng)至24.07億千瓦,同比增長(cháng)6.07%。

(2)重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年前三季度,我國發(fā)動(dòng)機行業(yè)上市企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況良好,營(yíng)收排名前三的企業(yè)分別是上海電氣、航發(fā)動(dòng)力、萬(wàn)豐奧威,前三季度營(yíng)業(yè)收入分別達到779.47億元、263.08 億元、115.99 億元。

3.軸承

(1)產(chǎn)量

軸承是數控機床設備中的一種重要零部件,主要起支撐機械旋轉體,降低摩擦系數,并保證回轉精度的作用。軸承行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的戰略性基礎產(chǎn)業(yè),我國軸承產(chǎn)量呈現增長(cháng)的趨勢。2023年中國軸承產(chǎn)量約275億套,較上一年增長(cháng)6.18%。2024年中國軸承產(chǎn)量將達到296億套。

(2)競爭格局

從競爭格局來(lái)看,我國軸承市場(chǎng)中,斯凱孚(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、鐵姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亞(NMB)、不二越(NACHI)八大國際軸承企業(yè)占據主導地位,且主要集中于高端市場(chǎng)。本土軸承企業(yè)規模普遍不大,行業(yè)集中度低,人本集團、萬(wàn)向錢(qián)潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽(yáng)LYC軸承、五洲新春六家企業(yè)合計占比24.10%。

4.輪胎

(1)產(chǎn)量

輪胎行業(yè)的發(fā)展依賴(lài)于汽車(chē)、工程機械和交通運輸業(yè)。近年來(lái)中國輪胎產(chǎn)量整體呈現小幅波動(dòng)趨勢,2023年恢復增長(cháng)至9.88億條,同比增長(cháng)15.42%。

(2)銷(xiāo)量結構

目前,國內輪胎零售市場(chǎng)上內資品牌和外資品牌產(chǎn)品銷(xiāo)量相差較小,外資品牌占比達51.29%,內資品牌占比達48.71%,國產(chǎn)輪胎品牌正不斷在市場(chǎng)上站穩腳跟。

三、中游分析

1.營(yíng)業(yè)收入

隨著(zhù)“一帶一路”經(jīng)濟戰略、國家新型城鎮化規劃、鐵路及城市軌道交通規劃、社會(huì )保障性住房建設等政策的實(shí)施推進(jìn),工程機械行業(yè)迎來(lái)黃金增長(cháng)期。,2022年國內工程機械行業(yè)處于下行調整期,疊加宏觀(guān)經(jīng)濟增速放緩、工程有效開(kāi)工率不足等因素影響,國內工程機械市場(chǎng)需求大幅減少,2022年工程機械營(yíng)業(yè)收入降至7977億元,同比下降12%,2023年約為8490億元。2024年工程機械市場(chǎng)將增至8766億元。

2.銷(xiāo)售結構

從產(chǎn)品銷(xiāo)售結構來(lái)看,2023年,我國工程機械產(chǎn)品總銷(xiāo)量601151臺,以升降工作平臺、挖掘機和裝載機為主,2023年三大品類(lèi)銷(xiāo)量占比分別為34%、33%和17%,合計占比84%。其中,挖掘機銷(xiāo)售額占比約1/3,與全球整體情況一致。據統計,2023年全球工程機械制造商50強總銷(xiāo)售額2238.06億美元,其中挖掘機業(yè)務(wù)排名前20的企業(yè),挖掘機板塊總銷(xiāo)售額為650.47億美元,占全球工程機械制造商50強總銷(xiāo)售額的29.06%,接近三分之一。

3.出口結構

從出口的產(chǎn)品結構來(lái)看,2023年,我國工程機械產(chǎn)品總出口量為258617臺,以挖掘機、升降工作平臺和裝載機為主,2023年三大品類(lèi)出口量占比分別為41%、30%和18%,合計占比88.56%。

4.主要產(chǎn)品銷(xiāo)量

(1)升降工作平臺

2023年工程機械行業(yè)運行平穩,工程機械開(kāi)工率保持總體平穩、穩中有進(jìn)的基本態(tài)勢。2023年1-12月,全國共銷(xiāo)售各類(lèi)升降工作平臺206531臺,同比增長(cháng)5.3%;其中,國內129889臺,同比增長(cháng)4.2%;出口76642臺,同比增長(cháng)7.2%。

(2)挖掘機

2023年全國共銷(xiāo)售挖掘機195018臺,同比下降25.4%;其中,國內89980臺,同比下降40.8%;出口105038臺,同比下降4.04%。

(3)裝載機

2023年全國共銷(xiāo)售各類(lèi)裝載機103912臺,同比下降15.8%。其中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量56552臺,同比下降30.1%;出口銷(xiāo)量47360臺,同比增長(cháng)11.5%;全國共銷(xiāo)售電動(dòng)裝載機3595臺(3噸17臺,5噸2765臺,6噸813臺),其中12月銷(xiāo)售516臺。

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前,中國工程機械相關(guān)上市企業(yè)數量較少,主要分布在湖南省、江蘇省、浙江省三個(gè)地區,分別有6家、5家、4家企業(yè)。

四、下游分析

1.基礎設施建設

(1)鐵路

鐵路是供火車(chē)等交通工具行駛的軌道線(xiàn)路。2023年,我國鐵路累計投產(chǎn)新線(xiàn)3637公里,其中高鐵2776公里;34個(gè)項目建成投產(chǎn)、102座客站投入運營(yíng)。

(2)公路

公路是指經(jīng)交通運輸主管部門(mén)驗收認定的城間、城鄉間、鄉間能行駛汽車(chē)的公共道路,包括已經(jīng)建成的由交通運輸主管部門(mén)認定的公路。2023年全國公路總里程544.1萬(wàn)公里,其中高速公路18.4萬(wàn)公里。

2.房地產(chǎn)

2023年,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬(wàn)平方米,比上年下降7.2%。其中,住宅施工面積589884萬(wàn)平方米,下降7.7%。房屋新開(kāi)工面積95376萬(wàn)平方米,下降20.4%。其中,住宅新開(kāi)工面積69286萬(wàn)平方米,下降20.9%。房屋竣工面積99831萬(wàn)平方米,增長(cháng)17.0%。其中,住宅竣工面積72433萬(wàn)平方米,增長(cháng)17.2%。

3.采礦業(yè)

采礦業(yè)指對固體(如煤和礦物)、液體(如原油)或氣體(如天然氣)等自然產(chǎn)生的礦物的采掘。2023年,中國采礦業(yè)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入61275.1億元,比上年下降8.6%。

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